9-go marca 2011 spó³ka Koleje Mazowieckie Finance AB (spó³ka zale¿na od spó³ki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.) wyemitowa³a euroobligacje o warto¶ci nominalnej 100 mln euro. Emisja ma 5-letni okres zapadalno¶ci oraz kupon w wysoko¶ci 6.75%. Euroobligacje uzyska³y rating BBB od agencji FitchRatings i s± notowane na gie³dzie papierów warto¶ciowych w Londynie.
Emisja zakoñczy³a siê sukcesem, pomimo trudnych warunków rynkowych: napiêæ na Bliskim Wschodzie oraz problemów ekonomicznych krajów peryferyjnych strefy Euro. W transakcji uczestniczy³o 50 inwestorów miêdzynarodowych, a spotkania inwestorskie odby³y siê w Niemczech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Portugalii. Silny popyt sprawi³, ¿e ksi±¿ka zleceñ zosta³a zamkniêta ze znaczn± nadsubskrypcj±. Inwestorzy z Niemiec i Austrii nabyli 35% emisji, Polski 29%, Szwajcarii 26%, UK 4%, (pozostali 6%). Bior±c pod uwagê rodzaj kupuj±cych, 59% emisji zosta³o nabyte przez banki, 26% przez banki prywatne, 12% przez fundusze inwestycyjne, a 3% przez fundusze hedgingowe.
Sukces emisji potwierdza zainteresowanie inwestorów Polsk± oraz zaufanie co do przysz³o¶ci
i rozwoju sektora kolejowego w Polsce. Pozyskane z emisji ¶rodki zostan± przeznaczone na sfinansowanie inwestycji taborowych Spó³ki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. w tym zakup lokomotyw, elektrycznych zespo³ów trakcyjnych oraz modernizacjê aktualnie eksploatowanego taboru.
Aran¿erem emisji by³ Standard Bank PLc w Londynie, a wspó³prowadz±cymi Espirito Santo Investment Bank oraz Polski Bank Przedsiêbiorczo¶ci SA. Doradztwo prawne przy emisji obligacji ¶wiadczy³a kancelaria prawna Weil, Gotshal & Manges – Pawe³ Rymarz Sp.K. oraz Clifford Chance LLP. Prace audytorskie przeprowadzi³a Firma BDO sp. z o.o.