[Pirat]

Koleje Mazowieckie wyemitowały euroobligacje

9-go marca 2011 spółka Koleje Mazowieckie Finance AB (spółka zależna od spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.) wyemitowała euroobligacje o wartości nominalnej 100 mln euro. Emisja ma 5-letni okres zapadalności oraz kupon w wysokości 6.75%. Euroobligacje uzyskały rating BBB od agencji FitchRatings i są notowane na giełdzie papierów wartościowych w Londynie.

Emisja zakończyła się sukcesem, pomimo trudnych warunków rynkowych: napięć na Bliskim Wschodzie oraz problemów ekonomicznych krajów peryferyjnych strefy Euro. W transakcji uczestniczyło 50 inwestorów międzynarodowych, a spotkania inwestorskie odbyły się w Niemczech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Portugalii. Silny popyt sprawił, że książka zleceń została zamknięta ze znaczną nadsubskrypcją. Inwestorzy z Niemiec i Austrii nabyli 35% emisji, Polski 29%, Szwajcarii 26%, UK 4%, (pozostali 6%). Biorąc pod uwagę rodzaj kupujących, 59% emisji zostało nabyte przez banki, 26% przez banki prywatne, 12% przez fundusze inwestycyjne, a 3% przez fundusze hedgingowe.

Sukces emisji potwierdza zainteresowanie inwestorów Polską oraz zaufanie co do przyszłości
i rozwoju sektora kolejowego w Polsce. Pozyskane z emisji środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie inwestycji taborowych Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. w tym zakup lokomotyw, elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz modernizację aktualnie eksploatowanego taboru.

Aranżerem emisji był Standard Bank PLc w Londynie, a współprowadzącymi Espirito Santo Investment Bank oraz Polski Bank Przedsiębiorczości SA. Doradztwo prawne przy emisji obligacji świadczyła kancelaria prawna Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz Sp.K. oraz Clifford Chance LLP. Prace audytorskie przeprowadziła Firma BDO sp. z o.o.

źródło: Koleje Mazowieckie / RK